今日，ai应用端表现活跃。创业板人工智能指数（970070.SZ）盘中涨幅2.03%。相关ETF方面，创业板人工智能ETF华安（159279）涨跌幅为1.87%，换手率16.60%，交投较为活跃。截止上个交易日数据，该基金15日累计涨幅12.37%，动能强劲。成分股中，协创数据20CM涨停，易华录涨超5%，易点天下涨超4%，中际旭创、光环新网、蓝色光标、深信服跟涨。与此同时，创业板50ETF华安（159949）聚焦高股息CPO与低估值新能源，在两大板块近期强势带动下，续创十年新高。
消息面上，国内AI大模型应用持续爆发，DeepSeek移动端累计下载量已突破3亿次，日均Token调用量较年初增长超5倍。与此同时，海外ai应用商业化加速，微软、谷歌等云厂商AI服务收入增速连续多个季度超过50%，Anthropic年度经常性收入已突破320亿美元，较年初增长近70%。
国金证券表示，人工智能技术发展将带动服务器、IDC及光模块等基础设施需求增长，相关板块值得关注，这主要源于ai应用扩张对算力资源的持续需求。
开源证券表示，全球AI产业共振推动光模块、液冷技术、国产算力和卫星通信四大主线发展，受益于数据中心升级和算力需求增长，相关产业链迎来机遇，包括光器件、散热解决方案、芯片设计和卫星应用等领域，市场前景广阔。
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